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Pesquisa

Financial Services

Best Practice

Maximizar os resultados na gestão da poupança

FOCUS ON: Financial Services,
Definio Reply Wealth Management (pdf)

A evolução e a crescente complexidade dos mercados financeiros nos últimos anos estão tornando indispensável a identificação de interlocutores especializados na atividade de investimento, para maximizar os resultados de gestão do próprio dinheiro. Os serviços de private banking, ou a capacidade de oferecer serviços financeiros e colaterais personalizados, estão aumentando de importância em todas as principais praças financeiras mundiais. As maiores instituições bancárias, operantes em nível nacional e internacional, têm elaborado novas propostas cada vez mais requintadas e adequadas à evolução dos mercados financeiros dos últimos anos e as exigências da clientela. Considerando estes fatores, o alcance do sucesso de uma instituição financeira depende principalmente do profissionalismo apresentado aos seus clientes e dos consequentes investimentos tecnológicos. A característica fundamental da gestão patrimonial é encontrar um gerente de investimento que possa operar em um nível de excelência e adaptar-se dinamicamente às evoluções dos mercados financeiros e à situação internacional.

A Reply é capaz de fornecer todos os serviços direcionados à implantação, personalização e, consequentemente, à consecução dos objetivos gerais do programa de mudança. O Pessoal especializado acompanha os clientes durante as fases de implementação do projeto, a Reply dispõe de um time de experts capazes de cobrir todas as fases dos projetos da fase de design até a fase de implementação e manutenção dos sistemas.

A Definio Reply é a solução tecnológica para este tipo de exigência. A Definio Reply é um sistema capaz de colher todas as informações de um único cliente e permite seu uso eficiente, para chegar a uma verdadeira e própria política de gestão e de satisfação da clientela.

O produto Definio Reply fornece ao consultor de investimentos (Banker) o instrumento de suporte para colocar o cliente sempre no centro das próprias atenções e traduzir na prática o investimento, considerando as necessidades atuais e futuras.

A Definio Reply é capaz de monitorar continuamente as carteiras de clientes ou de seus agregados controlando que não sejam superados os limites de atendimento definidas de acordo com o perfil do cliente e de suas exigências de investimento. Perante as eventuais superações dos limites de atendimento o sistema é capaz de gerar alertas automáticos (e-mail, log,...) de sinalização para permitir ao Banker de tomar as devidas contramedidas.

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29.11.2021

News & Communication

O relatório “Nuvem nos serviços financeiros” mostra como os serviços em nuvem transformaram a geração de valor no setor de serviços financeiros

“Nuvem nos serviços financeiros”, um relatório colaborativo realizado pela Reply e a Imperial College Business School, fornece uma visão única e aprofundada de como a nuvem está configurada para transformar os serviços financeiros.

Sustainable finance evolution

Best Practice

Sustentabilidade: a evolução dos negócios

A integração das perspectivas de sustentabilidade em uma organização oferece uma oportunidade importante para atender às expectativas do mercado e muito mais. A Reply está pronta para ser seu parceiro em sustentabilidade, oferecendo suporte em cada etapa da sua jornada neste momento crítico e emocionante da evolução dos negócios.

MAKE REPLY YOUR SUSTAINABILITY PARTNER FOR FINANCIAL SERVICES

Sustentabilidade a evolução dos negócios 0

sustainability

Case Study

Fatores ESG dentro da consultoria financeira

O modelo de serviço e a plataforma de consultoria, antes caracterizados por visões e análises puramente financeiras, foram enriquecidos com informações sobre fatores ambientais, sociais e de governança (ASG), tanto em produto único, quanto de portfólio. Assim, uma interpretação diferente foi fornecida ao banco privado no processo de assessoria com o cliente.

Fatores ESG dentro da consultoria financeira
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