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Fatores ESG dentro da consultoria financeira
Como incluir o tema sustentabilidade entre as histórias de investimento
no modelo de serviço de assessoria financeira, oferecendo produtos de
investimento e portfólios dedicados aos bancos privados e clientes finais.
O projeto e as novas dimensões da sustentabilidade
O cliente é um dos mais importantes bancos privados italianos, especializado em serviços de assessoria em gestão de fortunas, com um ativo sob gestão superior a 70 bilhões de euros.
O modelo de serviço e a plataforma de consultoria, antes caracterizados por visões e análises puramente financeiras, foram enriquecidos com informações sobre fatores ambientais, sociais e de governança (ASG), tanto em produto único, quanto de portfólio. Assim, uma interpretação diferente foi fornecida ao banco privado no processo de assessoria com o cliente.
Na fase de pesquisa de produtos financeiros, os filtros e critérios de seleção foram enriquecidos com as novas dimensões da sustentabilidade, de forma a poder selecionar um ou mais instrumentos de maneira direcionada e personalizada.
Resultados alcançados e ativadores potenciais - Integração no processo de consultoria
A revisão do modelo de serviço foi obviamente acompanhada pela modificação das ferramentas à disposição dos bancos privados.
As informações financeiras de cada produto foram integradas aos dados de sustentabilidade, com a ficha de produto totalmente redesenhada (Ex. pontuação ASG sintética, objetivos de sustentabilidade compatíveis com a estratégia de gestão, impactos do instrumento no consumo de água e CO2 com exemplos práticos, como o número de banhos ou de viagens Roma-Milão etc.).