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Social Networking & Crowdsourcing

Case Study

INVESTIMENTE.IT: teste o seu conhecimento antes do seu investimento

FOCUS ON: Social Networking & Crowdsourcing,
Customer: Schroders

"Investimente" é uma iniciativa realizada com TamTamy, a solução do Grupo Reply que visa o desenvolvimento de Enterprise Social Network e Community, para Schroders, uma das líderes mundiais na gestão de capitais. O projeto é dedicado aos operadores profissionais, consultores financeiros e private bankers que querem aprofundar seus conhecimentos e melhorar o relacionamento com seus clientes. Com base na ciência da Finança Comportamental, tem como objetivo transformar a teoria em prática, disponibilizando aos promotores e consultores de finanças uma ferramenta inovadora, concreta, disponível em mobilidade e fácil de usar no trabalho diário. Disponível na web e no iPad, a solução tem como objetivo identificar os principais aspectos emocionais e cognitivos que muitas vezes determinam as escolhas não ideais para o investidor. Logo, o objetivo é: conhecer-se melhor para investir melhor.

O CENÁRIO

Fundada em 1804 e cotada na Bolsa Valores de Londres desde 1959, Schroders é um dos principais grupos financeiros internacionais independentes especializado na gestão de capital. Desde 1995, a Schroders está presente na Itália e oferece seus serviços de gestão internacional da capital. Com a iniciativa Investimente, Schroders tem como objetivo, mais uma vez, ser o facilitador de primeiro nível no mercado de gestão de capitais, respondendo à, frequentemente citada, necessidade dos professionais de consultoria financeira de entender melhor o cliente, a fim de oferecer um suporte total nos investimentos.

"Investimente" é uma ferramenta útil que não tem fins comerciais, mas que é capaz de desencadear uma dinâmica positiva, aumentar a eficácia dos consultores financeiros e, ao mesmo tempo, consolidar a visibilidade da Schroders em relação aos seus concorrentes.

investimente

A SOLUÇÃO

O envolvimento da Reply é destaque em todas as fases de implementação, desde o projeto inicial, até a iniciativa de Brand Identity. O desenvolvimento tecnológico tem sido associado ao cuidadoso projeto de experiência do usuário (UX) e design gráfico, incluindo também o suporte na fase pós-projeto para Schroders, em alguns momentos-chave durante o lançamento da iniciativa.

TamTamy, a plataforma de Enterprise Social Networking proprietária da Reply, foi a base tecnológica sobre a qual a solução se desenvolveu perfeitamente.

A solução altamente flexível respondeu às necessidades do projeto, prestando a máxima atenção nos aspectos de comunicação, experiência do usuário e Brand Perception, além de garantir as respostas mais eficazes às necessidades de implementação.

"Investimente" permite a execução do Teste de duas maneiras, self-service ou com auxílio. Os promotores convidam os clientes particulares via e-mail, que podem realizar o teste de forma independente ou em modo compartilhado. Os resultados são imediatamente disponíveis junto com as chaves de interpretação, tornando-se um tema de discussão entre o cliente e o consultor.

Completar o teste, fazer o upload dos nomes e convidar os clientes para participar, são operações rápidas e intuitivas, suportadas por rigorosos métodos de segurança de proteção da privacidade. Todos os dados coletados são na verdade agregados de forma anônima e utilizados também para alimentar as pesquisas e os estudos sobre a relação entre Psicologia e Finanças, organizado pelo Centro de Pesquisa em Epistemologia Experimental e Aplicada da Università Vita Salute San Raffaele na Itália.

Consultores financeiros são capazes de monitorar, por meio de um dashboard dedicado, os resultados de todos os testes e podem compará-los com os valores médios registrados por todos os outros usuários. A decodificação comportamental, a avaliação de armadilhas mentais e a síntese da afinidade dos clientes, são facilmente legíveis através de soluções personalizadas de infográfico. Os dados obtidos a partir dos resultados do teste fornecem conselhos úteis para investimentos sob medida, tanto para o cliente quanto para o consultor financeiro.investimente

Um aplicativo específico, desenvolvido para o iPad Apple é disponível gratuitamente na iTunes Store. Ele complementa e amplia o sistema ainda mais, tornando-o disponível para consultores financeiros também no canal Mobile, que hoje em dia é cada vez mais utilizado nas atividades de consultoria e com os clientes.

O projeto também é fortemente influenciado pela disponibilidade de plataforma TamTamy em modalidade as a Service (SaaS). Isso garante uma maior flexibilidade do sistema, liberando Schroders de bancar as caras infraestruturas tecnológicas, uma vez que são gerenciadas e mantidas externamente.

VALOR REPLY

Reply tem sido capaz de valorizar o projeto "Investimente" disponibilizando a equipe TamTamy como o único interlocutor. As habilidades foram aplicadas através uma combinação de know-how e uma vasta experiência tanto na parte tecnológica, quanto na de comunicação e experiência de uso. Esta foi a resposta eficaz às solicitações da Schroders em todas as fases do projeto.

TamTamy

A missão da TamTamy é dar suporte às empresas na criação e no desenvolvimento de ferramentas e práticas de Redes Sociais. TamTamy está no mercado desde 2007 com uma plataforma proprietária, que é utilizada para construir relações sociais entre os colegas, players, parceiros e consumidores dentro e fora da empresa. A plataforma está em constante evolução para proporcionar o modo mais inovador de interação social on-line, através de meios de comunicação e colaboração baseadas em padrões abertos e com uma interface simples e intuitiva. Além da plataforma, TamTamy oferece serviços profissionais para dar suporte aos clientes no design e na criação de soluções de engajamento realizadas sob medida.

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