Case Study

Como o Código Baixo está revolucionando o Gerenciamento de Leads

A automação de Código Baixo pode fornecer roteamento de leads rápido e preciso, ao mesmo tempo em que preenche lacunas de software e aborda os principais desafios de negócios e vendas em empresas de todos os tamanhos. Saiba como a Reply pode ajudar.

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#low-code
#Business Process Management
#Customer Relationship Management

O cenário

Assumindo o controle do gerenciamento e roteamento de leads

O projeto, desenvolvido para um cliente que opera no setor de construção, descreve a implementação de um Sistema de Gerenciamento de Leads (LMS) baseado em uma plataforma de Código Baixo/Sem Código que é capaz de reunir recursos de gerenciamento de processos de negócios e gerenciamento de relacionamentos com o cliente em uma única ferramenta.

Em um contexto de negócios altamente dinâmico, onde o roteamento de leads é capilar e sujeito a várias mudanças, é fundamental que as empresas possuam suas soluções de gerenciamento de leads para se adaptarem a essas mudanças de forma rápida e autônoma. Tal evita estrangulamentos e melhora a precisão da configuração e, como resultado, os leads são roteados de acordo com os requisitos de negócios mais críticos.

O desafio

Complexidade de roteamento dos leads

Nosso cliente está organizado em vários departamentos, cada um deles administrando um negócio diferente no mesmo setor: construção. A principal dificuldade para nosso cliente foi processar os muitos leads (milhares por dia) provenientes de múltiplas fontes heterogêneas. Abaixo estão as três questões críticas que surgiram.

Ser capaz de fazer malabarismos entre diferentes fontes e sistemas para encontrar leads de interesse.

Identificar a duplicação do lead à primeira vista.

Entender quais leads em cada área estão no escopo de qual representante de vendas.

O roteamento e a configuração flexíveis foram de extrema importância

Cada filial tem sua própria estrutura de vendas e maneira de executar operações que não devem ser interrompidas pela adoção do novo Sistema de Gerenciamento de Leads.

Para acomodar diferenças e dar suporte a especificidades, a solução deve conceder o nível máximo de flexibilidade e permitir que os usuários de negócios processem a governança.
Sendo o crescimento por aquisição o principal mecanismo de desenvolvimento corporativo para o cliente, filiais e vendedores mudam com frequência, por isso era obrigatório ter uma maneira de permitir que os usuários administrativos em qualquer nível controlassem a configuração de roteamento: Gerentes de Filial, Gerentes Regionais e Diretores estão todos habilitados a gerenciar a configuração em seu escopo.

A solução

Abordagem da Reply para gerenciamento de leads usando Código Baixo

Do ponto de vista técnico, a solução é baseada na plataforma Creatio, uma plataforma de CRM de Código Baixo cujo componente principal (Studio) é uma ferramenta de gerenciamento de processos de negócios extremamente fácil de usar, suportando 100% dos padrões BPMN.

Os leads são preparados em um banco de dados externo que alimenta Creatio via API

A API está hospedada no Azure e aproveita o SDK .NET da Creatio para ler e gravar dados na plataforma. Todas as configurações necessárias para o roteamento são mantidas no Creatio. Pode ser editado no sistema diretamente ou importado da planilha Excel.

Os usuários estão acessando o sistema em Single Sign-On (SSO)

A configuração do usuário é lida do Active Directory e reflete no sistema através da integração Just-In-Time (JIT). A partir do Sistema de Gerenciamento de Leads, os usuários podem acessar os dados originais de origem no sistema do fornecedor de leads via SSO (desde que o Fornecedor de leads suporte essa funcionalidade).

Suporte a vários dispositivos

O sistema de gerenciamento de leads pode ser usado em qualquer navegador ou em smartphones, aproveitando o aplicativo de Creatio disponível na App Store e no Google Play. Embora os processos de negócios sejam os mesmos, a experiência móvel pode ser diferenciada da experiência desktop para se adequar melhor aos recursos de interface do usuário e proporcionar uma experiência de usuário mais eficiente.

Mantém a qualidade da fonte de leads

Os usuários são capazes de mesclar leads duplicados, mantendo as informações mais ricas e precisas de cada uma das fontes e, a longo prazo, será possível avaliar a qualidade da fonte de leads.

Roteamento e priorização dos leads

Os leads são atribuídos às filiais com base no tipo de construção, materiais de construção e geografia. Ocorrem exceções para construtor especial que são gerenciados por filiais específicas, independentemente da atribuição geográfica. Para cada projeto de construção, o sistema envia o lead para as filiais apropriadas com base na oferta de produtos na área. Para filiais que oferecem vários produtos, a prioridade de oferta também é considerada.

Explorando o benefício de uma solução de Código Baixo

O principal benefício da solução é a interface do usuário que permite que os desenvolvedores amadores (ou seja, usuários de negócios sem experiência de desenvolvimento) configurem o processo de negócios e criem e atualizem dados através da importação do Excel. Outro grande benefício é a capacidade de visualizar leads de diferentes fontes em um layout comum e ser capaz de avaliar fontes de leads do ponto de vista da qualidade.

Para qualquer empresa – grande ou pequena, é fundamental ter um sistema onde possam avaliar facilmente os leads recebidos para fazer uma revisão crítica e decidir rapidamente qual descartar e qual buscar e uma ferramenta de código baixo como esta pode ajudar a colocar isso ao seu alcance.

Light Reply

A Light Reply, uma empresa de alto crescimento tecnológico na rede Reply, oferece suporte à sua organização com soluções de negócios e TI baseadas em plataformas de aplicativos de nível corporativo. Ao fazer parceria com os melhores das categorias e ao explorar as soluções mais inovadoras do mercado, a Light Reply preenche a lacuna entre as necessidades de negócios e de TI, aproveitando também as tecnologias de código baixo. Para acompanhar o mercado flutuante de hoje, as empresas de todos os setores precisam explorar novos modelos de negócios e adotar tecnologias avançadas para elevar suas operações ao próximo nível. Os usuários empresariais podem assumir o controle direto sobre a digitalização de seus próprios processos para aproveitar melhor a tecnologia de ponta com o mínimo ou nenhum suporte do departamento de TI. A Light Reply ajudará sua empresa na integração de sistemas, serviços digitais, consultoria e treinamento. Vamos mostrar como você pode criar aplicativos da web sem codificação intensiva e criar experiências de usuário envolventes em qualquer dispositivo com IDEs visuais, do tipo "arrastar e soltar” e WYSIWYG.