eClient: Sachbearbeitung & Case Management leicht gemacht

Alle Informationen für eine Entscheidung an einem Ort — statt über Systeme verstreut.

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Mehr als „ein Postkorb mit Akte“

Der eClient verkürzt Bearbeitungszeiten in der Sachbearbeitung, indem es alle entscheidungsrelevanten Informationen an einem Ort bündelt und KI-gestützt aufbereitet. Denn der eigentliche Zeitverlust entsteht selten durch den Vorgang selbst, sondern dadurch, dass Informationen über mehrere Systeme verstreut liegen — das eingegangene Schreiben, der Vertragsstand, die Historie, das CRM oder Maklerportal.

eClient geht weit über einen Postkorb mit angehängter Akte hinaus: Alle relevanten Daten aus angebundenen Drittsystemen werden direkt in die Vorgangsbearbeitung gezogen, statt einen Systemwechsel zu erfordern. Erst auf dieser gebündelten Grundlage setzt das Macros AI-Panel an. Es erfindet nichts hinzu, sondern arbeitet mit dem, was ohnehin schon an einem Ort liegt, und macht daraus Zusammenfassungen, Handlungsempfehlungen und Antwortentwürfe direkt im Arbeitsprozess.

Der Weg eines Vorgangs durch eClient

Ein Vorgang durchläuft eClient in sechs Schritten — vom Überblick im Postkorb bis zum Fallabschluss.

Überblick behalten

Kontext zusammenführen

Am Dokument arbeiten

Durch den Fall führen

KI auf dem gebündelten Kontext nutzen

Erst auf Basis von Akte, Dokument und Checkliste setzt das Macros AI-Panel an, ohne dass dafür professionell geprompted werden muss. Eine einfache Frage im Chat oder zur Auswahl stehende vordefinierte Prompts genügen.

Zusammenfassungen von Dokumenten und ganzen Akten — auch bei umfangreichenGutachten oder Arztberichten, mit Verlinkung zur Originalpassage.

Handlungsempfehlungen (Next-Best-Action) auf Basis des erkannten Anliegens.

Antwortentwürfe, die der Sachbearbeiter freigibt und versendet.

KI-gestützte Zeitleiste, die den bisherigen Verlauf als Ablaufdiagramm zeigt.

Telefonie-Unterstützung: Anrufe werden live transkribiert und analysiert, Prüffragen automatisch abgehakt, offene Punkte bleiben sichtbar — die Inhalte befüllen anschließend die Masken, ohne Nacherfassung.

Fall abschließen — mit sichtbarer Betrugswarnung

Ob ein erkannter Betrugsverdacht direkt an ein Fraud-Team geht oder zunächst regulär bei der Sachbearbeitung ankommt, ist eine Frage der Routing-Konfiguration. Läuft ein Vorgang über eClient, zeigt Frame:Detecteine erkannte Manipulation direkt am Dokument an. Der Sachbearbeiter sieht auf einen Blick, dass ein Dokument als potenziell manipuliert eingestuft wurde, und kann das in seine Entscheidung einbeziehen — statt sich blind auf die Echtheit zu verlassen.

Wenn eClient nicht der Sachbearbeitungs-Client ist

Nicht jeder Kunde arbeitet in eClient. Für diesen Fall bringt die eWorkshell dieselbe Idee in die bestehende Client-Anwendung: Kontext und KI an einem Ort statt vieler Systemsprünge. Als eigenständige Rahmenanwendung zeigt sie zusätzlich Daten aus anderen Systemen (Bestandsführung, CRM, Maklerportale) an und bringt das AI-Panel mit — und funktioniert auch ganz ohne KI-Nutzung. Das ist das dritte Integrationsmuster neben AI-Panel-in-eClient und AI-Panel-für-Outlook.

Der Mehrwert für den Kunden

eClient zahlt auf vier konkrete Ergebnisse ein:

Eine Entscheidungs-grundlage statt vieler Systeme:

alles Nötige an einem Ort, inklusive der Daten aus Drittsystemen.

Komplexe Dokumente in Minuten statt Stunden:

die Aufbereitung eines Gutachtens sinkt von rund 1,5 Tagen auf etwa eine Stunde (Referenz: Baloise).

Keine Nacherfassung nach dem Telefonat:

Transkription und automatische Maskenbefüllung sparen den doppelten Aufwand.

Auch ohne eClient verfügbar:

die eWorkshell bringt dieselbe Bündelung in andere Client-Anwendungen.

FAQ

Bringt eClient nur KI-Funktionen zusammen oder auch Daten aus anderen Systemen?

Brauche ich zwingend eClient, um die KI-Unterstützung zu nutzen?

Unterstützt das AI-Panel auch bei Telefonaten?

Wie erfährt der Sachbearbeiter von einem Betrugsverdacht?

Sie möchten Ihre Sachbearbeitung entlasten und alle Informationen an einem Arbeitsplatz bündeln? Sprechen Sie mit uns darüber, wie eClient Ihre Vorgänge von der Akte bis zur Antwort unterstützt.

Macros Reply

Macros Reply ist innerhalb der Reply Gruppe das spezialisierte Unternehmen für intelligente Prozessautomatisierung. Das Unternehmen liefert innovative Lösungen, die Unternehmen dabei unterstützen, ihre Abläufe effizienter und intelligenter zu gestalten. Ob Input-Management, elektronische Postkörbe und Akten, regel- und KI-basiertes Routing oder Dokumentenmanagement: Macros Reply realisiert nahtlos integrierte 360°-Lösungen und Automatisierung mit Agentic AI, Generative AI, Machine Learning und Robotic Process Automation (RPA), damit sich Kunden voll und ganz auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können. Darüber hinaus berät das Unternehmen umfassend zu regulatorischen Anforderungen, um höchste Compliance in allen Prozessen sicherzustellen.