Erfolgreiche Kernbankmigration der UmweltBank AG mit der Unterstützung durch Fincon Reply GmbH

Wechsel des bestehenden Kernbankensystems PASS auf agree21 mit Fokus auf Regulatorik und Digitalisierung

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Das Szenario

Die UmweltBank, eine Pionierin im nachhaltigen Banking, stellte sich den Herausforderungen von komplexer Regulatorik, gestiegenen Kundenanforderungen und Nutzung von Wachstumschancen im digitalen Zeitalter, um ihre IT-Systeme neu auszurichten. Daher hat die UmweltBank die strategische Entscheidung getroffen, mit dem kompletten Bankgeschäftsmodell auf ein modernes Kernbankenverfahren zu migrieren.

Die Herausforderung

Bei einer Migration des Kernbankverfahrens im Bankenumfeld sind neben bankspezifischen Prozessen und deren digitaler Neuausrichtung intern sowie gegenüber Kunden insbesondere aufsichtsrechtliche und aktuelle regulatorische Vorgaben und Pflichten zu erfüllen.

Die Lösung

Mit der Einführung der innovativen Technologien der Atruvia AG hat das Fincon Reply Projektteam bei der Implementierung des Kernbankverfahrens agree21 sowie in der Migrationsvorbereitung unterstützt. Weitere Beratungsleistungen während des Projektes betrafen den Aufbau workflow-orientierter Geschäftsprozesse, operative Unterstützung bei der Migrationsdurchführung und der Stabilisierungsphase sowie die Kompetenzentwicklung interner Mitarbeitenden. Die Fincon Reply entwickelte maßgeschneiderte Lösungen, die die UmweltBank nicht nur in die Lage versetzte, ihre aktuellen Marktstandards zu optimieren, sondern auch ihre umweltfreundlichen Grundsätze zu bewahren.

Wie wir das geschafft haben

Fincon Reply unterstützte in der Projektdurchführung seit Projekt-Kick-Off über die Parametrisierung bis hin zum GoLive und aktuell auch darüber hinaus in der Post-Migrationsphase. Neben der Datenbestandsmigration sowie im Testing Richtung Atruvia AG hat das Projektteam auch in der komplexen Wertpapiermigration zu den Verbundpartnern DZ-Bank und dwp bank unterstützt. In den Teilprojekten Basis-, Kredit-, sowie Steuerungs- und Finanzprozesse übernahmen Kolleg*innen der Fincon Reply neben der Abarbeitung von Projektaufgaben auch Verantwortung für die Steuerung von Arbeitspaketen. Darüber hinaus wurde das Cut-Over-Management durch Mitarbeitende der Fincon Reply begleitet und somit der GoLive sichergestellt.

Die Abstimmung von Quellsystemen, Datenmigration und die Gewährleistung der Geschäftskontinuität waren zentrale Herausforderungen.

Das Ergebnis

Nach einem sehr erfolgreichen GoLive im Oktober 2023 hat die UmweltBank nahtlos ihren Geschäftsbetrieb unter agree21 aufgenommen. Aktuell arbeiten die Teams der UmweltBank und Fincon Reply gemeinsam weiter an Optimierungen, um Kunden und Mitarbeitenden das maximale Potenzial von agree21 zur Verfügung zu stellen.

  • UmweltBank AG

    Die UmweltBank AG verbindet seit ihrer Gründung 1997 Nachhaltigkeit mit wirtschaftlichem Erfolg. Mit ihren 300 Mitarbeitenden betreut die grüne Bank rund 133.000 private sowie gewerbliche Kundinnen und Kunden in ganz Deutschland. Kernkompetenz der UmweltBank ist die Finanzierung von Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien, sowie von ökologischen und sozialen Bauprojekten. Ob Holzhaus, Studentenwohnheim oder Solarpark - die grüne Bank hat in den vergangenen 25 Jahren fast 25.000 Zukunftsprojekte gefördert. Darüber hinaus bietet die Bank nachhaltige Sparkonten, Wertpapiere und Versicherungen an. Mit dem konsequenten Fokus auf Nachhaltigkeit trägt die UmweltBank zu ihrer Vision bei, eine lebenswerte Welt für kommende Generationen zu schaffen.

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    Fincon Reply

    Fincon Reply ist ein Business- und IT-Beratungsunternehmen mit Fokus auf die Finanzdienstleistungsindustrie. Fincon Reply berät Banken, die Sparkassen-Finanzgruppe, Versicherungen und Near-Financial-Unternehmen sowie deren Zulieferer proaktiv bei ihrer digitalen Transformation. Das Unternehmen unterstützt vor Ort mit spezialisierten Berater- und Entwicklerteams und liefert schlüsselfertige Lösungen.