Digitale Vorbereitung:
Mehr Zeit für Berater mit agree21IDA
Mit Fincon Reply setzen Genossenschaftsbanken auf optimierte Gesprächsvorbereitung: Effizienzsteigerung durch automatisierte Reports, weniger Vorbereitungsaufwand und mehr Raum für die persönliche Kundenberatung.
Das Szenario
Warum strukturierte Gesprächsvorbereitung für Berater entscheidend ist
In beratungsorientierten Organisationen wie bei klassischen Genossenschaftsbanken steht der Kunde im Mittelpunkt: Persönliche Nähe, individuelle Betreuung und ein tiefes Verständnis für die Kundschaft prägen den Berateralltag. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an Effizienz und Qualität. Kundenberater wünschen sich mehr Zeit für das direkte Gespräch – gleichzeitig gilt es, eine wachsende Informationsflut und aufwändige Vorbereitungsschritte zu bewältigen.
Daraus ergeben sich klare Erwartungen an digitale, beratungsunterstützende Lösungen: Sie sollen den Arbeitsalltag spürbar erleichtern, ohne die Beratungsqualität zu beeinträchtigen. In einem Umfeld, in dem Geschwindigkeit zählt und Vertrauen den Unterschied macht, wird die strukturierte Gesprächsvorbereitung zur entscheidenden Stellschraube. Diese Best Practice zeigt, wie eine praxiserprobte Lösung beides vereint – Effizienz im Tagesgeschäft und hohe Beratungsqualität.
Die Herausforderung
Weniger Zeit, mehr Anspruch: die zentrale Herausforderung für Berater
Beraterzeit ist ein knappes Gut. Gleichzeitig besteht der Anspruch, jedem Kunden individuell und auf Augenhöhe zu begegnen. Die zentrale Herausforderung liegt darin, Effizienz in Vorbereitung und Sachbearbeitung zu steigern, ohne Einbußen bei der Qualität hinzunehmen – und das organisationsweit, nicht nur auf Ebene einzelner Berater. Die genossenschaftliche Beratung lebt von persönlicher Nähe und die braucht Zeit.
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Die Lösung
Digitale Gesprächsvorbereitung mit agree21IDA
Die Umsetzungslösung erfolgt auf Basis von agree21IDA. Direkt nach der nächtlichen IDA-Datenbeladung wird ein tagesaktueller Gesprächsreport generiert und verteilt. Ohne zusätzlichen Aufwand im Haus erhält jeder Berater am Morgen individuelle Onepager für die anstehenden Kundentermine.
Inhalte und Layout sind auf die Anforderungen von Markt und Vertriebssteuerung zugeschnitten und lassen sich flexibel für unterschiedliche Zielgruppen – etwa Privatkunden- oder Firmenkundenberatungen – anpassen. Auch der Zeitpunkt der Ausspielung kann differenziert gesteuert werden. So entsteht eine Lösung, die hochfunktional und nachhaltig integrierbar ist.
Ohne Medienbruch, ohne manuelle Aufwände, aber mit spürbarem Mehrwert im Alltag.
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Die Umsetzung
Automatisierte Onepager – tagesaktuell, individuell, integriert
Die Lösungsumsetzung besteht in einem automatisierten Gesprächsvorbereitungs-Onepager, der täglich frühmorgens per E-Mail beim Berater ankommt – noch vor dem ersten Kaffee. Der strukturierte Überblick enthält alle vertriebsrelevanten Informationen, tagesaktuell aufbereitet: vom Soll-/Habensaldo über verdeckte Sparraten, Cross-Selling-Potenziale und Verbundpartnerdurchdringung bis hin zu Insights aus vergangenen Gesprächen. Ergänzend werden Hinweise auf Gesprächsnotizen, Datenqualitätslücken oder besondere Signale visuell hervorgehoben oder in einer separaten Info-Box dargestellt.
Die Berater erhalten damit eine prägnante, individuell zugeschnittene Gesprächsgrundlage, die sowohl in Lotus Notes als auch in Microsoft 365 Outlook verfügbar ist – datenschutzkonform, situationsgerecht, aktuell und relevant. Im Vertrieb wird dadurch ein spürbarer Hebel geschaffen: für Zeitgewinn, Qualitätssteigerung und mehr Raum für das Wesentliche – den Kunden. Und das alles eingebettet in das agree21Ökosystem, ohne Einführung zusätzlicher Softwarelösungen.
Das Ergebnis
Mehr Zeit für Beratung, mehr Qualität im Kundengespräch
Zahlreiche agree21-Banken nutzen die personalisierte Gesprächsvorbereitung. Die durchschnittliche Vorbereitungszeit von rund 15 Minuten pro Termin reduziert sich auf das Lesen eines strukturierten Onepagers – zusätzliche Systemrecherchen sind nur noch situativ erforderlich. Das Ergebnis: mehr Zeit für Beratung, eine höhere Gesprächsqualität und ein klarer Fokus auf den Kunden.
Fincon Reply ist ein Business- und IT-Beratungsunternehmen mit Fokus auf die Finanzdienstleistungsindustrie. Fincon Reply berät Banken, die Sparkassen-Finanzgruppe, Versicherungen und Near-Financial-Unternehmen sowie deren Zulieferer proaktiv bei ihrer digitalen Transformation. Das Unternehmen unterstützt vor Ort mit spezialisierten Berater- und Entwicklerteams und liefert schlüsselfertige Lösungen.