L' Impatto di Salesforce Financial Service Cloud nel Mondo Assicurativo

Necessità

Un'importante realtà del settore assicurativo in Italia ha avviato un programma strategico di trasformazione digitale volto alla sostituzione del preesistente applicativo gestionale "custom" in uso presso le agenzie.

Per modernizzare le proprie operazioni, l'azienda ha scelto di implementare la piattaforma Salesforce Financial Service Cloud, arricchita dall'integrazione di Salesforce Marketing Cloud, Mulesoft e Data Cloud.

Sfide

Subentro in corsa e scadenze serrate.

Reply è stata coinvolta tramite un raggruppamento temporaneo d'imprese in una seconda fase del progetto, ereditando la gestione dopo il fallimento del fornitore precedente, con milestone rimanenti tassative. 

Requisiti frammentati

La raccolta dei requisiti operativi, inizialmente affidata a una terza parte, si presentava approssimativa e priva dei dettagli tecnici indispensabili per la messa a terra della soluzione. 

 

Soluzione

La risposta tecnologica si è basata sull'adozione del modulo verticale Salesforce Financial Service Cloud, integrato con Service Cloud Voice, Marketing Cloud, Mulesoft e Data Cloud:

  • Per ovviare alle lacune nei requisiti, è stato introdotto un cambio organizzativo assegnando persone dedicate a ciascuno stream con la responsabilità diretta di raccogliere e consolidare le specifiche.

  • Sviluppo di un'architettura basata sull'approccio API-led di Mulesoft per governare l'ingestion dei dati e i flussi di integrazione in tempo reale e batch con le piattaforme terze. 

  • Configurazione di una soluzione d'avanguardia per le agenzie finalizzata a ottimizzare l'intera interazione con l'utente, incrementando la generazione di lead, i tassi di conversione e la soddisfazione finale dei clienti, aumentando al contempo la produttività interna 

Risultati

Il progetto ha completato la transizione verso il nuovo CRM in un arco temporale di 18 mesi dal subentro al rollout, portando un valore tangibile su scala nazionale: 

  • Ottimizzazione delle attività quotidiane per un network di 6.000 agenzie sul territorio italiano, dotate ora di strumenti ad alta produttività. 

  • Migrazione e allineamento sicuro di oltre 20 milioni di record anagrafici personali e gestione complessiva di più di 698 milioni di record totali. 

  • Realizzazione e deployment di 50 applicazioni Mulesoft dedicate alle integrazioni, validate da rigorosi test di carico per assicurare la massima tenuta del sistema. 

  • Incremento della customer satisfaction grazie a un controllo completo e fluido di tutti i punti di contatto e delle comunicazioni dirette con l'assicurato .