IT-Lösungen unterstützten in der Vergangenheit oft nur die Sachbearbeiterfunktion an einem Arbeitsplatz. Zunehmend wird sichtbar, dass Rationalisierungspotenziale besonders in der Verbesserung der Zusammenarbeit mehrerer Sachbearbeiter liegen, die gemeinsam mit jeweils spezifischen Aufgaben an einem Vorgang arbeiten. Diese Sachbearbeitung über mehrere Stationen ist besonders prominent bei Banken, z.B. beim Kreditgeschäft.
Für die koordinierte Sachbearbeitung muss ein Vorgang mit den zugehörigen Dokumenten zuverlässig von einem Arbeitsplatz zum nächsten weitergeleitet oder in die eigene Wiedervorlage eingestellt werden. Der Bearbeitungsstatus muss jederzeit ermittelt werden können, um für Nachfragen auskunftsfähig zu sein. Dabei kann es sich um unterschiedlichste Geschäftsvorfälle handeln wie z.B. Finanzierungsangebote, Kreditvergaben oder andere Vorgänge. Die Bearbeitung dieser Vorgänge mit den anfallenden Dokumenten wird dabei ebenso unterstützt wie deren Verwaltung als auch Archivierung.
Der elektronische Postkorb organisiert den papierlosen Bearbeitungsablauf der gesamten Eingangspost von Unternehmen. Alle eingehenden Dokumente werden gescannt, indiziert und transaktionssicher verarbeitet, so dass kein Schriftstück verloren geht. Sie werden anhand eines definierten und unternehmensweit gültigen Regelwerkes und verschiedener Scorecards automatisch geprüft, plausibilisiert und abhängig von der Unternehmensorganisation verschiedenen Postkörben zugeordnet.
Um ein im Unternehmen eingehendes Dokument korrekt und fallbezogen bearbeiten zu können, reicht in der Regel die isolierte Betrachtung nicht aus; vielmehr muss der komplette Sachverhalt untersucht werden. Der Aktenspiegel erlaubt das sofortige Zusammenstellen aller zu einer Akte gehörigen Dokumente.
Das Scannen ist der erste Schritt zur umfassenden Prozessoptimierung. Jedes Papierdokument wird mit Macros eScan so digitalisiert und in den Dokumentkreislauf eingespeist, dass sein maximaler Informationsgehalt in späteren Schritten genutzt werden kann. Macros eIndex: Mit Macros eIndex werden die nun vollständig digital vorliegenden Dokumente manuell klassifiziert und verschlagwortet. Zusätzlich werden die Dokumente mit Daten aus dem Archiv oder aus Drittsystemen angereichert, um einen optimalen Informationsbestand schon vor der Indizierung zu erreichen. Für große Mengen an eingehenden Dokumenten empfiehlt Macros Reply die Einbindung der vollautomatischen OCR/ICR-Komponenten unserer Partner, z.B. smart FIX von Insiders Technologies.
Nach der Extraktion der Informationen können die Dokumente auf Team- oder Mitarbeiterpostkörbe verteilt werden. Mit Macros eDistribute steht dem Fachbereich ein Instrument zur Verfügung, um die Verteilregeln selbstständig zu definieren und zu administrieren. Dokumente, die keiner Bearbeitung durch einen Sachbearbeiter bedürfen, werden im Hintergrund automatisch (dunkel) verarbeitet.
Der elektronische Postkorb dient als Startpunkt für die Sachbearbeitung: Sämtliche für den Sachbearbeiter bestimmte Eingangspost und auch Wiedervorlagen und Weiterleitungen sind hier übersichtlich aufgelistet. Bei Klick auf einen Eintrag im Postkorb öffnen sich die dazu gehörige Akte und das Fachsystem an der richtigen Stelle. Postkörbe sind für einzelne Sachbearbeiter oder auch für Teams verfügbar. Die elektronische Akte (z.B. Vertrags-, Schaden- oder Kundenakte) erlaubt dem Sachbearbeiter einen vollständigen Überblick über alle erhaltenen und verschickten Kunden-Korrespondenzen und bildet die Kundenkontakthistorie ab. Da dem Sachbearbeiter so alle Informationen auf einen Blick vorliegen, ist er dem Kunden gegenüber schneller und zuverlässiger auskunftsfähig.
Mit Macros ePrint für Text- und Outputmanagement kann Massen- und Individualkorrespondenz über verschiedene Kanäle (E-Mail, Brief, Fax, SMS) mit nur einem Template je Geschäftsvorgang versendet werden. Die Korrespondenz wird automatisch an der richtigen Stelle in der entsprechenden Akte des Kunden abgelegt und bei Druckdokumenten ebenfalls automatisch an den Druckdienstleister übermittelt. Der E-Mail- und Faxclient Macros eMax stellt als Produkt innerhalb von Macros eWorklplace eine einfache Möglichkeit für den Versand von Faxen und E-Mails dar. Über das Kontextmenü wird der Client geöffnet und stellt verschiedene Kommunikationsvorlagen und passende Signaturen zur Verfügung. Auch hier wird das Ergebnis in der Akte dokumentiert.
Mit Macros eThumb lassen sich abgelegte Bilder und Dokumente als Kleinbilder/Thumbnails anzeigen. Die Navigation zu gewünschten Inhalten wird durch die schnelle Wiedererkennung stark beschleunigt. Macros eThumb bereitet hierbei Dateien unterschiedlicher Eingangsformate als kleine JPEGs auf und verwaltet diese in einer performanten Datenbankstruktur. Als Eingangsformate sind Bild-Formate (tif, jpeg, gif, png, bmp etc.) und Druck-Formate (z.B. pdf) verwendbar.
Alle für Ihre Arbeit relevanten Fach-, Kern-, Archiv-, Storage-, E-Mail-, Office- und ERP-Systeme können wir mit unserer Adaptersuite in die Macros Produkte integrieren. Die nahtlose Verbindung der Anwendungen macht die Arbeit intuitiver, einfacher und schneller. Sie profitieren u.a. von kontextbezogenen Absprüngen in Drittsysteme, einem Abgleich von Daten verschiedener Anwendungen und vorausgefüllten Masken. Sie wählen, welche Komponenten zu Ihrer Situation passen und wo Sie gegebenenfalls zusätzliche Unterstützung benötigen. Wir helfen Ihnen, die Macros BankingSuite auf Ihre Zwecke abzustimmen.