Automatisierung der Pre-Order-Abwicklung

Um die richtige Anzahl von Produkten für die Produktion und Lieferung vorherzusagen, war es für einen großen Zulieferer eines Antriebssystems für Elektrofahrräder wichtig, dass seine Kunden quantifizieren können, wie viele Bestellungen sie benötigen und bis wann. Um das zu erreichen, bot Arlanis Reply seinem Kunden einen automatisierten Standardprozess an, der durch Salesforce Community Cloud mit Sales Cloud-Integration unterstützt wird, um Lieferanten und Händler effizient zu verwalten. Somit erspart sich der Zulieferer den zeitaufwändigen Prozess der individuellen Kundenansprache und hat – ohne großen Aufwand – immer den Überblick über die Anforderungen seiner Kunden.


Keine standartisierten Prozesse

Da es keinen standardisierten und automatisierten Prozess gab, erforderte die bisherige Methode des Zulieferunternehmens um Aufträge von Kunden einzuholen, viel Zeit. Damit die Handelsvertreter die erwartete Anzahl der Verkäufe prognostizieren konnten, mussten die Kunden ihre Vorbestellungen vorzeitig mit der genauen Menge abgeben. Das Problem war, dass sie ihre Formulare auf unterschiedlichen Wegen – per Telefon, Fax oder E-Mail – einreichen konnten, was zu Schwierigkeiten bei der Verwaltung aller Dokumente an einem Ort führte. Darüber hinaus zeigte sich auch, dass es nicht immer einfach war, von den Kunden zu erwarten, dass sie ihre Bestellungen vorzeitig abgaben. In diesem Fall musste der Zulieferer die Kunden kontaktieren, um diese Informationen individuell und manuell abzufragen, da sonst die Gefahr bestand, einen Verkauf zu verlieren und den Kunden zu enttäuschen, wenn Aufträge nicht rechtzeitig ausgeliefert wurden.

Von manuellen Prozessen zur Automatisierung

Mit der Integration der Salesforce Community Cloud ermöglichte Arlanis Reply dem Unternehmen die Erstellung eines einheitlichen Prozesses und die Übertragung der Verantwortung in die Hände seiner Kunden. Wenn Bestellungen aufgegeben werden müssen, füllen die Kunden online ein Formular aus und fordern die geschätzte Anzahl der Produkte für die folgenden Monate an. Die Anfrage wird daraufhin intern validiert und zur Bestellung freigegeben. Hierbei wird nun von allen das gleiche Salesforce-Produkt verwendet und die Daten werden automatisch angelegt. Dies erspart den internen Mitarbeitern die manuelle Bearbeitung der Daten, die Eingabe in ihr System und die Bestätigung der endgültigen Details mit den Kunden - langfristig eine große Zeitersparnis. Das Beste an der Umstellung ist, dass die Benutzeroberfläche sowohl für die Mitarbeiter als auch für ihre Kunden einfach zu bedienen ist, was die Einarbeitungszeit reduziert.

Kunden sind nun in der Lage, ihre Bestellungen selbstständig zu erstellen und zu verändern. Sie können sich einloggen, um selbst Anfragen zu erstellen und innerhalb eines bestimmten Zeitraums Produkte hinzufügen oder Änderungen an ihren Bestellanforderungen vornehmen. Dank des automatisierten E-Mail-Systems erhalten sie auch Erinnerungen mit Terminhinweisen und Auftragsbestätigungen. Insgesamt wurde der Prozess vereinfacht und bietet nun Transparenz in den Angeboten, in denen die Kunden genau wissen, was sie bestellen und welche Kosten auf sie zukommen, sowie Fristen für die pünktliche Ausführung ihrer Vorbestellungen.


  • Vereinfachung des Koordinations- und Organisationsprozesses für die Absatzprognose
  • Bessere Schätzungsmöglichkeiten zur Berechnung der zukünftigen Produktion
  • Prozessautomatisierung zur Steigerung von Effizienz und Genauigkeit
  • Verhindern von Umsatzeinbußen durch unproduktive Arbeitsabläufe oder Terminüberschreitungen
  • Automatisiertes Timeline-Management
  • Erinnerungsbenachrichtigungen für Kunden mit anstehenden Terminen
  • Einfaches Reporting mit Überblick über anstehende Verkäufe und Umsätze

Mit agilen Prozessen zur Cloud-Lösung

So wie alle Salesforce Clouds zusammenarbeiten, bildet die Community Cloud keine Ausnahme. Wenn Kunden ihre in der Community Cloud erstellten Formulare ausfüllen, erstellt sie eine Opportunity und aktualisiert die neuen Bestellungen direkt in der Sales Cloud, wo alle anderen Kundendaten und Opportunities gespeichert sind. Jeder Kunde hat sein Konto in der Sales Cloud mit seinen Kontaktinformationen sowie vergangenen und bestehenden Opportunities und Bestellungen gespeichert. So erhalten Vertriebs- und Servicemitarbeiter schnell einen Überblick über Kunden und Prozesse. Sie können verstehen, welche Konten mehr Aufmerksamkeit benötigen und wo jeder Kunde in seinem Bestellprozess steht. Darüber hinaus kann das Reporting spezifiziert werden, um den Gesamtumsatz und den Fortschritt von "Woche zu Woche" oder "Monat zu Monat" zu sehen.

In mehreren Workshops und Sprint Reviews sammelten Arlanis Reply und das Zulieferunternehmen Ideen und erreichten die endgültige Lösung durch mehrere User Stories. Anforderungen und Ziele wurden festgelegt, bestehende Strukturen und zukünftige Rahmenbedingungen diskutiert und schließlich ein erfolgreicher Prozess zur Zufriedenheit der Mitarbeiter und der Kunden des Unternehmens geschaffen.